에이리츠 배당금 완전분석 | 매달 10만 원 정도 받으려면?

리츠는 배당주 투자를 고려할 때 가장 먼저 확인할 필요가 있는 분야입니다. 여기서는 에이리츠의 배당금 정보와  매달 10만 원 정도에 해당하는 배당금을 받기 위해 필요한 투자 규모를 확인합니다. 원하는 금액의 배당금을 받기 위한 투자 목표를 설정하는데 활용해 주세요.

 

에이리츠 로고

 

목차

에이리츠 한 주당 배당금은 얼마고 언제 주는 거야? 

한 달에 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?

에이리츠는 뭐하는 회사야? 

에이리츠 투자할만한 가치가 있는 거야? 

 

 

이 글은 아래의 자료를 참고해서 작성되었습니다.

다음 금융

네이버 금융

분기보고서(2021.09)

사업보고서(2021.12)

Investing.com

 

 

 

 

에이리츠 한 주당 배당금은 얼마고 언제 주는 거야?

 

에이리츠는 1년에 1번 배당금을 지급하고 있습니다. 2021년 배당금은 250원으로 결정되었습니다. 대략 12월 말까지 보유하고 있으면 다음 해 4월 초에 지급되고 있네요.

 

2021년에는 주식 배당도 있습니다. 주식 배당이 300원에 해당하기 때문에 실질적으로는 주당 550원의 배당입니다.

 

※ 배당금을 받기 위해서는 배당락일 전일까지 주식을 매수해야 합니다. 

배당락일	배당금	지급일
2021년 12월 29일	250	2022년 04월 08일
2020년 12월 29일	750	2021년 04월 08일
2019년 12월 27일	428	2020년 04월 20일
2018년 12월 27일	318	2019년 04월 10일
2017년 12월 27일	100	2018년 04월 04일
2016년 12월 28일	619	2017년 04월 07일

 

 

한 달에 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?

 

 

몇 주나 필요한거야?

 

매달 10만 원에 해당하는 금액을 받기 위해서는 세후 금액으로 120만 원을 수령하면 됩니다. 따라서 배당금을 계산할 때는 미리 15.4%의 배당소득세를 고려해야 합니다. 250원의 경우 실수령액이 211.5원이 됩니다. 

250 - 38.5(15.4%) = 211.5

120만 원을 세후 금액 211.5원으로 나누어주면 몇 주를 매수해야 하는지 알 수 있습니다. 약 5674주가 필요하네요.

1200000 ÷ 211.5 = 5673.75886524823

 

※ 배당금을 550원으로 두고 계산할 경우 약 2579주가 필요합니다. 

 

 

투자 금액은 얼마나 필요해?

 

작성하는 시점을 기준으로 52주 최저/최고가는 6820~19201원입니다. 따라서 5674주를 매수하려면 약 3869만 ~ 1억0894만원 정도가 필요합니다.

6820 x 5674 = 38696680
19201 x 5674 = 108946474

 

최근 주가 변동이 심해서 가격차가 매우 크네요. 당연한 이야기이지만 가격이 가능한 낮을 때 투자를 해야 배당수익률을 극대화할 수 있습니다. 또한 주가가 너무 과평과 되었을 때 투자를 한다면 주가 하락으로 손실을 볼 수 있습니다. 

 

※ 배당금을 550원으로 두고 계산할 경우 약 1758만 ~ 4951만 원 정도가 필요합니다. 

 

 

에이리츠는 뭐하는 회사야?

 

 

에어리츠의 주요 사업은?

 

에이리츠는 부동산에 투자를 하는 회사입니다.  에이리츠는 부동산 투자 회사 유형 중 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영을 하는 자기 관리 부동산 투자 회사입니다. 

 

이런 분류가 중요한 이유는 부동산 투자 회사법에서 정하는 최소 배당 기준이 달라지기 때문입니다.

 

일반적으로 부동산 투자 회사는 이익 배당 한도의 90% 이상을 주주에게 배당하는 것이 규정이지만 자기 관리 부동산 투자회사의 경우 50% 이상을 주주에게 배당하도록 되어 있습니다. 

 

 

에이리츠 주요 사업은?

 

에어리츠가 하는 사업에는 아래와 같은 것들이 있습니다 

 

・도시형생활주택 및 공동주택 신축

・부동산 펀드 지분 투자

 

현재 진행 중인 사업에는 아래와 같은 것들이 있습니다. 

 

・준공공임대주택 임대운영사업

・주상복합신축 사업(대구시)

 

건물을 짓는 사업을 직접 진행하고 분양, 임대를 통해서 수익을 내고 있네요. 이외에도 부동산 펀드 등에 투자를 해서 수익을 얻고 있는 것 같습니다. 

 

 

에이리츠 자산 구성은?

 

자산이 대부분 부동산으로 구성이 되어 있습니다. 총  941억 원 정도의 자산을 가지고 있네요.

항 목		자산총액	비율(%)
부동산		422억 2900만 원	44.88
	부동산개발사업	510억 3700만 원	54.23
부동산관련 유가증권		-	-
현금		-	-
기타자산		8억 4000만 원	0.89
총 계		941억 600만 원	100.00

 

 

에이리츠 매출은?

 

아래는 에이리츠의 최근 3년 매출입니다. 2021년에는 매우 크게 하락했네요. 

구 분	2021	2020	2019	비 고
분양수익	-	479.3억	603.21억	이편한세상문래 공동주택 분양
토지매각수익	-	50억	-	남양주시 지금동 528-6 토지 매각
부동산펀드 운용 배당수익	66.18억	5.47억	5.19억	코람코전문투자형 사모부동산투자신탁
부동산 임대수입	6.92억	1900만	3100만	이편한세상문래 임대주택 및 상가 임대
합 계	73.1억	534.96억	608.71억

 

 

에이리츠 투자할만한 가치가 있는 거야?

 

에리리츠의 실적과 자산 가치등을 확인해서 에이리츠 투자 가치를 확인해 보겠습니다. 

 

 

영업이익

 

영업이익이 점점 떨어지고 있는 추세이네요. 자산 가격이 하락하지 않는다고 해도 매출이 떨어지면 배당금 역시 줄어들게 됩니다. 

	2021	2020	2019
영업이익(손실)	45억 8420만원	86억 1891만원	111억 2295만 원

 

에이리츠 당기순이익은?

 

당기순이익 역시 떨어지는 추세네요.

	2021	2020	2019
당기순이익(손실)	33억 913만원	66억 8002만원	73억 5265만원

 

에이리츠 순자산과 시가 총액 비교

 

자산 총계	941억 639만 원
부채 총계	583억 4,49만원
자본 총계(순자산)	358억 189만원

 

시가 총액

약 309억 원

 

작성 시점을 기준으로 에이리츠의 시가총액은 약 309억 원입니다. 이 금액을 에이리츠의 순자산 약 358억 원과 비교한다면 약간 저평가되어 있다고 볼 수도 있습니다. 

 

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에이리츠의 경우 '자기관리 부동산 투자회사'이고 직접 건설과 분양 등을 시행하는 만큼 매출의 크기에 사이클이 적용된다고 볼 수 있습니다. 최근에는 점점 영업이익과 당기순이익이 낮아지고 있지만 현재 진행 중인 사업이 완성되고 분양이 시작된다면 다시 높아질 가능성이 있습니다. 

 

만약 투자를 고려한다면 가격이 충분히 낮아졌고 매출이 발생이 높아질 지점을 노려서 투자를 하는 것이 투자 수익을 높이는 방법으로 보입니다. 

 

※ 정보 공유가 목적으로 주식의 매수・매도를 추천하는 글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글을 읽는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다. 

※ 주식 투자에 있어서는 적절한 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 개인적으로 접근할 수 있는 정보에 한계가 있다면 적극적으로 검색을 하거나 다양한 서비스를 이용해보실 것을 추천합니다. 

 

 

 

 

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