【배당 분석】 삼성전자 우선주 배당금 지급일 총정리! (1~4분기)

삼성전자는 한국에서 가장 인기 있는 주식입니다. 인기가 많은 만큼 저평가되는 경우는 드뭅니다. 만약 배당수익률을 중심으로 투자를 한다면 비교적 가격이 낮은 삼성전자 우선주 주식을 매수하는 것이 유리합니다.

 

여기서는 삼성전자 우선주의 배당금 정보와 일정을 알아보고 삼성전자의 투자 가치와 매달 10만 원 정도에 해당하는 배당금을 받기 위해 필요한 투자 규모를 확인합니다. 원하는 금액의 배당금을 받기 위한 투자 목표를 설정하는데 활용해 주세요.

 

목차

삼성전자 우선주는 배당금은 얼마고 언제 주는 거야?
삼성전자 우선주와 삼성전자의 차이는 뭐야?
삼성전자 우선주로 매달 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?
삼성전자는 뭐하는 회사야?
삼성전자 우선주 투자할 가치가 있는 거야?

 

 

 

이 글은 아래의 자료를 참조해서 작성했습니다. 

삼성전자 반도체 공식 사이트

삼성전자 홈페이지

네이버 금융

삼성전자 현금・현물배당결정

분기보고서

사업보고서

 

삼성전자 우선주는 배당금은 얼마고 언제 주는 거야? 

 

삼성전자 우선주 배당금

기본적으로 삼성전자 우선주의 배당금은 삼성전자의 배당금과 거의 같습니다. 다만 결산 배당에서 1원을 정도 더 지급하는 경우가 있었습니다(2023년 12월의 결산 배당금은 362원으로 일반주보다 1원 높습니다). 배당금 자체보다는 매수할 때의 주가가 비교적 낮기 때문에 삼성전자 우선주의 배당수익률이 더 높습니다.

 

	우선주 (1~3분기)	우선주(4분기)	보통주(1~4분기)
2018년	354원	355원	354원
2019년	354원	355원	354원
2020년	354원	355원	354원
2021년	361원	362원	361원
2022년	361원	362원	361원
2023년	361원	362원	361원
2024년	361원(예상)	362원(예상)	361원(예상

 

삼성전자 우선주 배당금 지급일

삼성전자와 삼성전자 우선주의 배당금 일정은 동일합니다. 

 

※ 배당금을 받기 위해서는 배당락일 전 영업일까지 주식을 매수해야 합니다. 배당락일 이후는 매수를 해도 해당 분기의 배당금을 받을 수 없습니다.

 

2024년 삼성전자 우선주 배당금 지급일

	1분기	2분기	3분기	4분기
배당기준일	3/31	6/30	9/27	12/28
배당락일	3/29	6/28	9/26	12/27
매수 마감일	3/28	6/27	9/25	12/26
배당금 지급일	5/17(예상)	8/16(예상)	11/20(예상)	25년 4월 15일(예상)

 

 

2023년 삼성전자 우선주 배당금 지급일

	1분기	2분기	3분기	4분기
배당기준일	3/31	6/30	9/30	12/30
배당락일	3/30	6/29	9/29	12/29
매수 마감일	3/29	6/28	9/28	12/28
배당금 지급일	5/17	8/16	11/15	24년 4월 중순

 

 

2022년 삼성전자 우선주 배당금 지급일

	1분기	2분기	3분기	4분기
배당기준일	3/31	6/30	9/30	12/30
배당락일	3/30	6/29	9/29	12/29
매수 마감일	3/29	6/28	9/28	12/28
배당금 지급일	5/17	8/16	11/15	23년 4월 13일

 

 

삼성전자의 배당성향은 어때?

삼성전자가 주주들에게 수익을 잘 나누어주는 회사인지 한 번 확인을 해볼까요? 아래는 지난 5년 + 2022년 예상 배당성향입니다. 

 

※ 배당성향이란 기업이 당기순이익의 몇 퍼센트를 배당으로 지급하는지 확인할 수 있는 지표입니다. 

삼성전자 배당성향

 

2022년 예상치를 포함한 6년간 배당성향 평균은 34.76%로 나쁘지 않은 편인 것 같습니다. 하지만 그래프를 보면 그 비중이 균등하지 않다는 것을 알 수 있습니다.

 

2020년은 무려 순이익의 77.95%를 배당하고 있습니다. 배당금을 받는 것은 주주로서 기쁜 일이지만 역시 한 번의 황금알보다는 황금알을 낳는 거위의 건강이 더 중요합니다.

 

2020년의 특별 배당금의 이유는?

2020년은 고 이건희 회장의 사망 이후 상속세가 무려 11조 366억 원이 나왔습니다. 6년에 나누어 낸다고는 하지만 오너 일가의 엄청난 부담이 되었고 세금을 내기 위해서 합법적으로 현금을 마련할 수 있는 방법인 배당금 지급이 선택된 것일 가능성이 높습니다(물론 주주들에게 환원하는 의미 등 이외의 의미도 포함이 되어 있겠습니다만). 

 

늘어난 배당금이 삼성전자의 펀더멘털에 문제가 아니라는 점은 다행이지만 오너 일가의 사정에 의해서 회사의 이익과 관계없는 결정이 내려질 수 있다는 점은 리스크일 수 있습니다. 전반적으로 한국 주식들이 저평가받는 것은 이런 오너 리스크가 존재하기 때문이기도 합니다(물론 오너의 리더십이 적절하다면 선택과 집중을 쉽게 할 수 있어 장점이 되기도 합니다). 

 

 

 

 

삼성전자 우선주와 삼성전자의 차이는 뭐야? 

 

우선주는 매수해서 주주가 되어도 주주 회의 등에서 의결권을 행사하지 못하는 주식을 의미합니다. 대신 우선주라는 의미처럼 이익배당 우선순위가 더 높습니다. 그리고 약간이긴 하지만 배당금이 더 많이 지급되는 경우도 있습니다.   

 

일반적인 투자자의 경우 주주총회 등에 참석해서 의결권을 행사하는 경우는 많지 않습니다. 삼성 같은 거대 기업에서 개인이 가진 주식수로 유의미한 영향력을 끼치기는 매우 어렵기도 합니다. 그러니 배당금을 받는 것을 목적으로 투자한다면 우선주에 투자하는 것이 훨씬 효율적일 수 있습니다.

 

삼성전자 우선주로 매달 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해? 

 

주식을 몇 주 정도 매수해야 해?

삼성전자 우선주로 1년 동안 받는 배당금을 1445원으로 계산을 해보겠습니다. 배당금을 받을 때 항상 잊지 않아야 하는 것은 배당세 15.4%가 공제되고 들어온다는 점입니다. 1445원일 경우 실수령액이 1,222원이 됩니다. 

 

11445 - 222.53(15.4%) = 1222.47

 

배당소득세가 공제되고 들어온 금액 1222.47으로 120만 원을 나누어주면 매달 10만 원에 해당하는 금액을 받기 위해서는 몇 주 정도를 보유하고 있어야 할지 확인할 수 있습니다.  약 982주를 구입하면 매달 10만 원에 해당하는 금액을 배당받을 수 있습니다. 

 

1200000 ÷ 1222.47 = 981.619180838794

 

투자 금액은 얼마 정도가 필요해?

글을 작성하는 시점에서 삼성전자 우선주 52주 최저가~최고가는 46300~69200원입니다. 따라서 삼성전자 우선주를 844주 구입하기 위해서는 대략 4547만~ 6796만 원 정도가 필요합니다. 

 

46300 x 982 = 45466600
69200 x 982 = 67954400

 

비교적 가격이 저렴한 삼성전자 우선주 주식으로 매수하는 경우에도 비용은 적지 않네요. 만약 삼성전자가 지금까지처럼 꾸준히 성장을 해준다면 주가 시세 차익과 배당금 증가를 기대할 수 있기 때문에 위험을 감수하고 투자를 해야 하겠지만 삼성전자는 지금까지처럼 꾸준히 성장을 할 수 있을까요?

 

삼성전자는 뭐하는 회사야? 

 

출처: 삼성전자 반도체 공식사이트

 

 

 

삼성전자는 잘 알려진 것처럼 가전제품, 스마트폰, 반도체, 디스플레이 패널 등을 제조해서 판매하는 회사입니다. 그럼 각 제품들을 어느 정도 비율로 판매하고 있는지 살펴볼까요? 

 

 

삼성전자 2021년 3분기 매출 비율

스마트폰과 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산해서 판매하는 IM부문이 36.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 반도체나 모바일 AP(컴퓨터의 CPU에 해당하는 부품)를 판매하는 부품산업이 31.2%로 두 번째, TV, 모니터, 냉장고, 세탁기 등의 가전제품이 18.5%로 세 번째로 비중이 높습니다(삼성전자 부문 내 내부 거래 등을 제외하는 경우 각 39.50%, 33.60%, 19.90%가 됩니다. ).

삼성전자의 주력 상품은 스마트폰이나 컴퓨터, 반도체, 스마트폰 AP, 디스플레이 패널 등이라는 것을 알 수 있네요. 

 

※아래는 삼성전자 부문 내 내부 거래 내역을 포함한 매출액과 비중입니다. 내부 거래 내역을 포함하지 않을 때와 비중이 약간 달라집니다.  

부  문	주요 제품	매출액	비중
CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등	404,850	19.9%
IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	803,000	39.5%
반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	681,533	33.6%
DP 사업	스마트폰용 OLED 패널, TVㆍ모니터용 LCD 패널 등	226,541	11.1%
기타	부문내 내부거래 제거 등	-4,420	-0.2%
Harman 부문	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	71,867	3.5%
기타	부문간 내부거래 제거 등	-152,978	-7.5%
총 계		2,030,393	100.0%

 

 

출처 : 삼성전자 홈페이지

 

 

 

 

 

 

 

삼성전자 우선주 투자할 가치가 있는 거야? 

 

삼성이 그리는 메모리 반도체의 미래는 스마트 카, 출처 : 삼성전자 IR

 

삼성 불패라는 신화가 있을 정도로 한국에서 삼성전자에 대한 신뢰는 매우 큽니다. 하지만 긴 시간을 놓고 보면 삼성전자의 주식도 3년 이상 주가가 상승하지 않는 정체기가 오는 경우도 있었습니다. 만약 금방 회수해야 하는 자금이라면 훨씬 신중하게 투자를 할 필요가 있습니다. 

 

삼성전자는 어떤 평가를 받고 있어?

 

신용평가

역시 글로벌 기업답게 국외의 신용평가 회사의 평가에 집중하고 있네요.

※참고로 S&P나 무디스(Moody's)는 세계 삼대 신용평가 회사로 꼽히기도 합니다.

평가대상	평가일	신용등급	평가회사
회사채 US$ Bond ('97년 발행, '27년 만기)	2021.07	AA-	S&P
	2021.08	Aa3	Moody's
	2022.08	AA-	S&P
	2022.09	Aa2	Moody's

S&P의 평가는 AA-로  채무상환능력이 매우 높다고 평가하고 있습니다. -가 붙은 것은 AA 중에서는 좀 열등하다는 의미입니다. 

 

무디스(Moody's)의 경우 Aa2으로 역시 채무상환능력이 매우 높고 신용위험이 매우 낮다는 평가를 하고 있습니다. 2가 붙은 것은 Aa 중에서는 약간 열등하다는 의미입니다. 

 

주가와 거래량

아래의 그래프는 최근 5년의 삼성전자의 주가와 거래량 추이를 나타내는 그래프입니다. 

출처 : 딥서치

주가는 2021년 1월쯤에 정점을 찍고 횡보를 하고 있는 상태입니다. 삼성전자의 거래량을 보면 전반적으로 매우 활발한 편이라는 것을 알 수 있습니다. 

 

시가총액

삼성전자 우선주는 작성 시점을 기준으로 45조 1334억 원으로 코스피 순위 7위를 기록하고 있습니다. 삼성전자 우선주와 비슷한 시가총액 규모를 가진 회사는 LG화학(48조 4969억 원, 6위)입니다.

 

삼성전자는  약 369.52조 원을 기록하고 있습니다. 코스피 순위는 독보적 1위입니다. 주가에 따라 계속 바뀌기는 하지만 최근 전 세계 시가총액 순위 16위를 기록하기도 했었습니다. 

 

세계 시총 1위는 애플로 작성 시점을 기준으로 약 2.29조 달러을 기록하고 있습니다. 삼성전자의 시총을 달러로 환산하면 작성 시점의 환율 1231.56원 기준으로 약 2820조 원이 되기 때문에 애플에 비해서 약 1/6.8 정도의 규모가 되네요. 

 

외국인 비율

삼성전자 우선주의 외국인 비율은 무려 72.05%나 됩니다. 국내 개미들의 사랑을 듬뿍 받고 있지만 해외에서는 더욱 큰 인기를 얻고 있었네요. 

 

삼성전자의 경우 외국인 비율이 52.35%입니다. 마찬가지로 외국인 주주의 비율이 더 높네요. 이렇게 보면 이미 한국 기업이라고 부르기 애매할 정도네요.

 

 

삼성전자는 효율적으로 돈을 벌고 있어?

 

삼성전자의 지난 6년(5년 + 2022년 예측) 간 성과 추이는 어땠을까요?

 

영업이익

영업 이익은 지속적으로 성장하고 있지 못하고 있습니다. 

 

삼성전자 영업이익

 

당기순이익

당연하지만 당기순이익 역시 영업이익과 마찬가지로 오르내리기를 반복하고 있네요. 삼성전자의 실적이 성장하고 있다고 보기는 어려운 상황이네요.

삼성전자 당기순이익

자기자본수익률(ROE)

삼성전자는 자신의 자본이나 총자산을 효과적으로 활용하고 있을까요? 자기자본수익률(ROE)을 살펴보겠습니다. 평균으로 보면 14.15 정도로 나쁜 편은 아니지만 변동을 보이고 있네요.

 

삼성전자 ROE

 

총자산수익률(ROA)

총자산수익률(ROA) 역시 평균으로 보면 10.095 정도로 국내 제조업으로서는 우수한 편이지만 2019년에는 6.25%까지 낮아지기도 했습니다. 

삼성전자-ROA

투자활동현금흐름

삼성전자가 꾸준히 성장할 수 있었던 비결은 항상 해당 분야에서 1위를 유지했기 때문입니다. 꾸준한 연구 개발을 통해서 항상 한 발 앞서 나갔기에 수 십 년간 성장을 지속할 수 있었습니다. 투자활동 현금흐름을 보면 지속적으로 자금이 투입되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

※기술력이 장점인 것은 단점이 될 수도 있습니다. 기술 패권을 잃는 순간 침체의 길을 걸을 수 있기 때문입니다. 한 때 최고의 휴대폰 회사였던 노키아가 쉽게 무너졌던 것을 기억해보면 분명한 일입니다.

※특히 반도체 산업의 경우 투자 회수율이 가장 중요한 사업 중 하나입니다. 누가 더 빨리 제품을 출시하느냐에 따라서 수익률이 크게 차이가 나기 때문에 적극적인 투자와 빠른 회수가 중요하게 되는 것입니다.

삼성전자 투자활동현금흐름

※ 참고로 2021년에는 반도체에 43.6조 원 디스플레이 2.6조 원 정도가 투자되었습니다.

 

재무활동현금흐름

기업을 운영하는 이상 돈을 빌리지 않는 경우는 거의 없습니다. 약간 부채가 있는 편이 세금면에서도 이점이 있기 때문에 항상 일정 수준 이상 부채가 있습니다. 삼성전자는 꾸준히 부채를 갚고 있다는 것을 알 수 있습니다. 

삼성전자 재무활동현금흐름

부채비율

부채 비율을 보면 평균 약 37.5% 정도로 안정된 상태를 보여주고 있습니다. 삼성전자의 지표들을 보면 전반적으로 안정된 기업의 모습을 보여주고 있습니다. 

삼성전자 부채비율

 

 

삼성전자가 대만 반도체 회사 TSMC에 밀렸다던데 괜찮아?

 

한 때는 세계 최고의 반도체 회사였던 삼성전자가 그 타이틀을 TSMC에 빼앗겼습니다. 모바일의 약진의 흐름을 잘 탔던 삼성전자이지만 자신들의 회사 제품에 맞는 반도체를 주문제작하는 파운드리가 주류가 되는 흐름을 TSMC에 비해 늦게 올라탔기 때문에 일어난 일입니다. 

 

하지만 여전히 메모리 반도체 분야에서는 1위이며 TSMC에 비해 점유율이 낮기는 하지만 파운드리 분야에서도 2위에 올라있습니다. 따라서 단순히 TSMC에 비해 성과가 작다는 것만으로 삼성전자가 위기에 처했다고 보기는 어렵습니다. 

 

다만 TSMC가 약진한 것처럼 미국, 중국, 일본 혹은 다른 대만 기업이 약진해서 삼성전자의 점유율이 더 낮아질 가능성은 얼마든지 있기 때문에 투자를 했다면 지속적으로 상황을 체크할 필요가 있습니다. 

 

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삼성전자는 글로벌 시총이 15위에 위치할 정도로 거대한 기업입니다. 높은 기술력을 보여주면서 꾸준히 성장해온 덕분입니다. 하지만 현재 상황을 보면 스마트폰 시장에서 중국 업체들에게 점유율을 빼앗기고 있고 반도체 분야도 경쟁 기업들이 늘어나고 있습니다. 이 상황만 보면 꽤 걱정이 되네요.

 

다만 반도체의 경우 미래의 쌀이라고 불릴 만큼 꾸준한 수요 증가가 예측되고 있습니다. 또한 삼성전자는 지속적으로 톱클래스의 기술력을 개발해왔고 격차를 어느 정도 유지해오고 있습니다. 경쟁 업체가 늘어난다고 해도 수요가 같이 늘어난다면 그렇게 걱정할 일이 아닐 수도 있습니다. 

 

적어도 한국 시장 내에서 투자를 할 때는 삼성전자만큼 주가 상승과 배당 상승을 동시에 기대할 수 있는 기업은 드물다고 생각합니다. 다만 일본 최고의 기업이었던 소니가 휘청해서 여전히 예전의 위상을 찾지 못하고 있는 것처럼 삼성전자 역시 언제든지 뒤처질 가능성이 있습니다. 

 

뉴스에는 언제나 불안 심리를 자극하는 자극적인 기사들이 넘칩니다. 삼성전자에 투자를 했던 과거의 개미들도 항상 불안감을 느끼지 않았을까요? 하지만 끈기를 가지고 기다려준 주주들에게 삼성전자는 언제나 주가 상승과 배당금 상승으로 보답을 해주었습니다. 5년 혹은 10년 뒤에도 삼성전자는 기다린 주주들에게 보답을 해줄 수 있을까요? 

 

 

※ 주식의 매수・매도를 추천하는 글이 아닙니다. 투자

의 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글을 읽으시는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다. 

※ 주식 투자를 하는 데 있어서 기업을 파악하는 것은 매우 중요한 일입니다. 개인적으로 접할 수 있는 정보가 한계가 있다면 적극적으로 검색을 하거나 다양한 서비스를 활용해보실 것을 추천합니다. 

 

 

 

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배당주 추천 리스트(매달 10만원 받기 프로젝트)

 

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【완벽 해설】삼성전자우 배당금 받는 법

 

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