HD현대(구 현대중공업지주)는 2017년 현대중공업(주)에서 인적분할된 회사입니다. 배당금이 높은 편이어서 배당 투자자들의 관심을 받고 있는 기업입니다.
여기서는 주식으로 매달 10만 원 정도에 해당하는 배당금을 받기 위해 필요한 투자 규모를 확인합니다. 원하는 금액의 배당금을 받기 위한 투자 목표를 설정하는데 활용해 주세요.
목차
한 주당 배당금은 얼마고 언제 주는 거야?
한 달에 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?
HD현대(구 현대중공업지주)는 뭐하는 회사야?
HD현대(구 현대중공업지주) 투자할만한 가치가 있는 거야?
이 글은 아래의 자료를 참고해서 작성되었습니다.
한 주당 배당금은 얼마고 언제 주는 거야? 배당락일, 배당금 지급일
HD현대(구 현대중공업지주)는 2021년부터 1년 2번 배당을 하고 있습니다. 2021년 12월 기준 배당금은 3700원으로 결정되었습니다. 내년 4월에 지급될 것으로 보입니다.
※ 배당금을 받기 위해서는 배당락일 전에 주식을 매수해야 합니다.
| 배당락일 | 배당금 | 배당 지급일 |
| 2022년 06월 29일 | 900 | 2022년 08월 12일 |
| 2021년 12월29일 | 3,700 | 2021년 04월(예상) |
| 2021년 06월 29일 | 1850 | 2021년 08월 12일 |
| 2020년 12월 29일 | 3,700 | 2021년 04월 23일 |
| 2019년 12월 27일 | 3,700 | 2020년 04월 24일 |
| 2018년 12월 27일 | 3,700 | 2019년 04월 26일 |
한 달에 10만 원 정도 받으려면 얼마나 투자해야 해?
몇 주 정도 매수해야 해?
매달 10만 원에 해당하는 금액을 받기 위해서는 세후 금액으로 120만 원을 수령하면 됩니다. 따라서 배당금을 계산할 때는 미리 15.4%의 배당소득세를 고려해야 합니다. 최근 2회 배당금 4600원의 경우 실수령액이 3891.6원이 됩니다.
4600 - 708.4(15.4%) = 3891.6
120만 원을 세후 금액 3891.6원으로 나누어주면 몇 주를 매수해야 하는지 알 수 있습니다. 약 309주가 필요하네요.
1200000 ÷ 3891.6 = 308.356460067838
금액은 얼마 정도 돼?
작성하는 시점을 기준으로 52주 최저/최고가는 45500~70800원입니다. 따라서 309주를 매수하려면 약 1405만원 ~ 2187만원 정도가 필요합니다.
45500 x 309 = 14059500
70800 x 309 = 21877200
역시 배당수익률이 높은 편이라서 다른 주식에 비해서 적은 투자금액으로 매달 10만 원에 해당하는 금액이 달성 가능한 편인 것 같습니다. 물론 배당수익률을 극대화하려면 가능한 주가가 낮을 때 매수를 해야겠죠.
HD현대(구 현대중공업지주)는 뭐하는 회사야?
HD현대(구 현대중공업지주)의 주요 업무는 자회사의 지분관리와 투자입니다. 따라서 주 수입원이 배당입니다. 배당으로 운영되는 회사에서 배당금을 받는다니 뭔가 재미있네요.
HD현대(구 현대중공업지주)의 종속회사는 상장된 회사가 3개, 비상장된 회사가 56개로 모두 59개나 됩니다. 사업 부문별로 나누면 아래와 같은 회사들이 있습니다. 대략 훑어 보시면 좋을 것 같습니다.
| 사업부문 | 대상회사명 |
| 정유 부문 | ·현대오일뱅크㈜, - 현대쉘베이스오일㈜, 현대케미칼㈜, Hyundai Oilbank(Shanghai) Co., Ltd., Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd., MS Dandy Ltd., Grande Ltd, 현대오씨아이㈜, 현대이앤에프㈜ |
| 선박서비스 부문 | ·현대글로벌서비스㈜ - Hyundai Global Service Europe B.V., Hyundai Global Service Americas Co., Ltd., Hyundai Global Service Singapore Pte. Ltd., Hyundai Global Service Colombia S.A.S. |
| 전기전자 부문 | ·현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ - Hyundai Technologies Center Hungary kft., Hyundai Electric Switzerland AG HDENE Power Solution India Private Ltd., 현대중공(중국)전기유한공사, 현대중공(상해)연발유한공사 Hyundai Power Transformers USA,Inc., Hyundai Electric Arabia L.L.C, Hyundai Electric America Corporation |
| 건설기계 부문 | ·현대제뉴인㈜ - 상주현대액압기기유한공사, 명합상주기계유한공사 ·현대건설기계㈜ - 현대코어모션㈜, 현대중공(중국)투자유한공사, 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사 위해현대풍력기술유한공사, Hyundai Construction Equipment Americas., Inc, Hyundai Construction Equipment Europe N.V, Hyundai Construction Equipment India PrivateLtd., PT. Hyundai Construction Equipment Asia ·현대두산인프라코어㈜ - Doosan Infracore China Co., Ltd., Doosan Infracore Hunan Corp., Doosan Infracore Beijing Corp., Doosan Infracore (Shandong) Co., Ltd., Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd., Doosan (China) Financial Leasing Corp., Doosan Infracore North America LLC., Doosan Infracore Japan Corp., Doosan Bobcat Chile S.A., Doosan Infracore South America Industria E Comercio De Maquinas De Construcao LTDA, Doosan Infracore Norway A.S., Doosan Infracore Construction Equipment India Private Ltd., Doosan Infracore Europe s.r.o., 이큐브솔루션㈜, Clue Insight Inc. |
| 기타 부문 | ·현대중공업지주㈜ - 현대미래파트너스㈜, ㈜아비커스, ㈜메디플러스솔루션 ·현대로보틱스㈜ - 현대엘앤에스㈜, Hyundai Robotics Investment (Shanghai) Co., Ltd., Hyundai Robotics Europe GmbH |
2021년 12월 기준 사업 부문별 매출은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 품목 | 매출액 (단위: 백만원) |
|
| 정 유 | 휘발유, 경유 등 | 수 출 | 8,446,554 |
| 국 내 | 11,707,411 | ||
| 합 계 | 20,153,965 | ||
| 전 기 전 자 | 변압기 등 | 수 출 | 974,628 |
| 국 내 | 818,359 | ||
| 합 계 | 1,792,987 | ||
| 건 설 기 계 | 굴삭기 등 | 수 출 | 4,533,831 |
| 국 내 | 695,515 | ||
| 합 계 | 5,229,346 | ||
| 선 박 서 비 스 | 엔지니어링 서비스 등 |
수 출 | 681,366 |
| 국 내 | 405,630 | ||
| 합 계 | 1,086,996 | ||
| 기 타 | 산업용 로봇 등 | 수 출 | 47,424 |
| 국 내 | (151,972) | ||
| 합 계 | (104,548) | ||
| 합 계 | 수 출 | 14,683,803 | |
| 국 내 | 13,474,943 | ||
| 합 계 | 28,158,746 | ||
가장 비중이 높은 것은 정유 국내 부분이네요. 약 11조 7074억 원 정도의 매출을 기록하고 있습니다.
내수와 수출 비중은 거의 비슷하지만 수출이 14조 6838억 원으로 조금 더 높은 편입니다.
산업용 로봇의 경우 현재는 적자를 기록하고 있네요.
그럼 HD현대(구 현대중공업지주)의 지배하에 있는 기업 중 어떤 기업들이 돈을 많이 벌고 있을까요? 아래는 주요 종속회사의 매출 현황입니다. 종속회사가 참 많네요...
현대오일뱅크(주)
| 구 분 | 품 목 | 구체적 용도 | 매출액 | 비율 |
| 정 유 | 휘발유 | 자동차 연료 | 2,486,505 | 17% |
| 등유 | 산업용, 일반용 연료 | 1,294,920 | 9% | |
| 경유 | 산업용, 차량용 연료 | 5,266,030 | 36% | |
| 중유 | 산업체 연료 | 1,475,664 | 10% | |
| 기타 | 산업체 연료 등 | 6,033,889 | 41% | |
| 소 계 | 16,557,008 | 113% | ||
| 중유 | 산업체 연료 | 1,192 | 0% | |
| 기타 | 산업체 연료 등 | 287,374 | 2% | |
| 소 계 | 288,566 | 2% | ||
| 석 유 화 학 |
BTX 그룹 | 산업체 연료 등 | 1,131,574 | 8% |
| 기타 | 산업체 연료 등 | 141,870 | 1% | |
| 소 계 | 1,273,444 | 9% | ||
| 기 타 | 역무서비스 및 매출할인 등 | -168,888 | -1% | |
| 해외법인 및 연결조정 | -3,288,056 | -22% | ||
| 총 계 | 14,662,074 | 100% | ||
※ 2021년 9월 30일 기준 매출액
현대글로벌서비스(주)
| 매출 유형 | 품목 | 구체적 용도 | 매출액 (비율) (단위 : 백만원, %) |
| 상품 및 서비스 | 선박부품 外 | 선박부품 판매 外 | 600,596 (94.3%) |
| 보증 서비스 | 용역 서비스 | 용역 서비스 | 36,467 (5.7%) |
| 합 계 | 637,063 (100.0%) |
||
※ 2021년 9월 30일 기준 매출액
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)
| 사 업 부 문 | 품 목 | 구 체 적 용 도 | 매 출 액 (비 율) |
| 전 기 전 자 부 문 |
전력기기 | 변압기, 고압차단기 外 | 636,598 (53.1%) |
| 회전기기 | 회전기, 저압전동기 外 | 231,373 (19.3%) |
|
| 배전기기 外 | 배전반, 전력제어, 중저압차단기 外 | 330,418 (27.6%) |
|
| 합 계 | 1,198,389 (100.0%) |
||
현대제뉴인(주)
| 사 업 부 문 | 매출 유형 |
품 목 | 구 체 적 용 도 | 주요상표 등 | 매 출 액 (비 율) |
| 기능품 | 제품 | 모터 | 건설기계 주요부품 | HYUNDAI | 24,364 (76.24%) |
| MCV | 건설기계 주요부품 | HYUNDAI | 6,402 (20.03%) |
||
| 파워트레인 외 | 산업차량(지게차 등) 핵심 부품 외 | HYUNDAI | 1,192 (3.73%) |
||
| 합 계 | - | - | - | - | 31,958 (100.0%) |
현대건설기계(주)
| 사 업 부 문 | 품 목 | 구 체 적 용 도 | 매 출 액 (비 율) |
| 건설기계 | 건설기계 | 도로, 건물 건설, 광산, 농업, 산림 등 | 2,145,740 (78.56%) |
| 산업차량 | 물류, 유통, 하역 등 | 368,506 (13.49%) |
|
| 부품 외 | A/S 부품 外 | 217,004 (7.95%) |
|
| 합 계 | - | - | 2,731,250 (100.0%) |
현대두산인프라코어(주)
| 사업부문 | 품목 | 매출액(백만원) | 비율 |
| 건설기계 | 굴삭기, 휠로더 등 | 2,961,701 | 83.2% |
| 엔진 등 | 엔진, 발전기, A/S부품 등 | 595,925 | 16.8% |
| 합 계 | - | 3,557,626 | 100.0% |
현대로보틱스(주)
| 사업 부문 | 품목 | 매출액 비율 |
| 로 봇 | 산업용 로봇 | 71,160 (48.62%) |
| FPD 로봇 | 21,044 (14.38%) |
|
| 스마트팩토리 | 30,645 (20.94%) |
|
| 로봇부품 판매 및 A/S 外 | 13,829 (9.45%) |
|
| 물류 및 공장 자동화 外 | 9,684 (6.61%) |
|
| 합 계 | 146,362 (100.00%) |
|
한국조선해양(주)
| 사업부문 | 주요 제품 | 매출액 (비율) (단위: 백만원, %) |
| 조선 | 드릴십, 원유운반선, 컨테이너선, 정유제품운반선, LNG선, 군함 外 |
9,430,511 (85.45%) |
| 해양플랜트 | 해상구조물 제작 및 설치, 부유식 원유생산설비, 화공설비外 |
474,275 (4.30%) |
| 엔진기계 | 선박용엔진, 디젤발전설비外 | 514,810 (4.66%) |
| 그린에너지 | 태양광모듈, 제어시스템 등 신재생에너지 外 |
385,988 (3.50%) |
| 건설장비 | 건설용 기계장비 外 | 127,397 (1.15%) |
| 기타 | 미래기술 연구 및 개발 外 | 103,752 (0.94%) |
HD현대(구 현대중공업지주) 투자할만한 가치가 있는 거야?
HD현대(구 현대중공업지주)는 어떤 평가를 받고 있어?
신용평가
현대중공업은 2021년에 총 3회의 신용평가를 받고 있습니다.
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 (신용평가등급범위) |
평가구분 |
| 2021.04.12 | 기업신용등급(ICR) | A | NICE신용평가(AAA~D) | 본평가 |
| 2021.06.28 | 회사채 | A- | 한국기업평가(AAA~D) | 정기평가 |
| 2021.06.29 | 회사채 | A- | 한국신용평가(AAA~D) | 정기평가 |
2021년 4월에 받은 기업신용등급(ICR)에서는 A등급을 받았습니다(NICE신용평가). A등급은 전반적인 채무 상황능력이 높은 편이지만 장래의 급격한 환경 변화가 있으면 다소 영향을 받을 가능성이 높다는 의미입니다. AAA와 AA에 이은 세 번째 등급이기 때문에 나쁘지는 않은 평가를 받고 있다고 볼 수 있습니다.
2021년 6월에 받은 회사채의 신용등급은 모두 A-를 받았습니다. 회사채의 A도 기업신용등급의 A와 같은 의미를 부여하고 있습니다. 다만 -로 표시된 것은 같은 링크 안에서도 조금 열등하다는 의미를 나타내고 있습니다.
추천 링크
주가와 거래량
아래는 최근 5년의 주가와 거래량을 그래프로 표현한 것입니다. 주가는 오르내리기를 반복하는 중인 것 같습니다. 최근에는 지속적으로 하락하다가 약간 반등하는 모습을 보이고 있습니다.
거래량이 아주 많지는 않지만 끊임없이 거래가 이루어지고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 만약 투자를 결정한다면 역시 가격이 하락하는 지점에서 매수하는 것이 유리합니다.
시가 총액
HD현대(구 현대중공업지주)의 시가총액은 글을 수정 중인 시점을 기준으로 약 3조 9765억 원입니다. 코스피 순위는 84위입니다.
비슷한 규모의 잘 알려진 기업은 83위에 오리온이 있습니다. 오리온의 시가총액은 약 3조 9734억 원입니다.
코스피 시가총액 1위인 삼성전자는 약 447조 1367억원이니까 HD현대(구 현대중공업지주)의 시가총액은 삼성전자 시가총액의 약 1/112 정도입니다.
외국인 비율
HD현대(구 현대중공업지주)의 외국인 비율은 수정 중인 시점을 기준으로 약 16.67%입니다. 아주 많은 수치는 아니지만 비교적 냉정하게 평가를 한다고 알려진 외국인 투자자들의 투자를 이 정도 수준으로 받고 있다는 것은 인정받는 부분이 있다고 볼 수 있을 것 같습니다.
HD현대(구 현대중공업지주)는 돈을 효율적으로 벌고 있어?
종속회사가 너무 많아서 정말 제대로 분석을 하려면 쉽지 않을 것 같네요. 우선 현대 중공업지주의 지난 실적을 살펴볼까요?
영업이익
우선 영업이익을 보면 2020년에 무려 6971억 원의 적자를 보이고 있네요... 다행히 2021년에는 반등에 성공했습니다.
당기순이익
당기순이익은 더 큰 손실로 무려 7897억 원의 적자를 기록하고 있네요. 올해 예측치 평균은 5825억 원 정도였는데 실제로는 1860억 원으로 훨씬 적게 나왔네요.
자기자본이익률(ROE)
그럼 HD현대(구 현대중공업지주)는 돈을 쉽게 버는 체질을 가지고 있을까요? 자기자본이익률(ROE)을 살펴보겠습니다.
자기자본이익률을 보면 매우 낮네요. HD현대(구 현대중공업지주)의 사업들이 수익성이 높은 사업은 아닌 것 같습니다.
총자본이익률(ROA)
마찬가지로 총자본이익률(ROA)도 매우 낮은 편이네요.
개인적으로는 실적이나 효율성 면에서 크게 매력을 느끼지 못했습니다. 열심히 수입하고 판매를 해도 남는 마진이 적다는 건 매우 아쉬운 부분입니다.
HD현대(구 현대중공업지주)의 연결 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 현대오일뱅크로 약 70%정도라고 합니다. 정유 사업은 업황이 사이클을 타는 사업이라고 알려져 있습니다. 따라서 HD현대(구 현대중공업지주)의 실적은 정유업의 사이클에 큰 영향을 받을 것 같습니다.
만약 HD현대(구 현대중공업지주)에 투자를 결정한다면 사이클이나 기타 조건들을 통해서 실적이 좋아질 가능성이 있다고 판단될 때 투자하는 것이 적절할 것 같습니다.
언제쯤이 그런 적기가 될 수 있을까요?
※ 주식의 매수・매도를 추천하는 글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글을 읽으시는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다.
※ 주식 투자에는 적절한 정보를 얻는 것이 중요합니다. 개인적으로 접근할 수 있는 정보에 한계가 있다면 적극적으로 검색을 하거나 여러 서비스를 이용해보실 것을 추천합니다.
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